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Une vue d’ensemble de votre situation vous aide à prendre des décisions éclairées, avec une vision claire d’aujourd’hui et de demain.
Cette démarche vous aide à :
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Mieux comprendre les enjeux qui influencent votre trajectoire personnelle et professionnelle
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Établir des priorités cohérentes avec vos objectifs et vos valeurs
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Mettre en place des stratégies solides, adaptées à votre contexte
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Ajuster le cap au fil de l’évolution de votre entreprise
Je vous accompagne pour mettre de l’ordre dans ces choix avec une démarche globale, claire et adaptée à votre réalité d’entrepreneur.
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Des solutions adaptées
à vos besoins
Planification de la relève
Une démarche rigoureuse pour préparer la suite : préciser vos intentions, établir une trajectoire réaliste et mettre en place une structure qui soutient la continuité et la valeur de l’entreprise.
Analyse financière, fiscale et successorale
Une vision intégrée qui tient compte de vos objectifs, de votre structure d’entreprise et de votre patrimoine afin d’éclairer vos décisions à court, moyen et long terme.
Stratégie d’investissement
Une approche structurée pour mettre vos liquidités et surplus au service de vos objectifs, selon votre horizon et vos besoins d’encaisse, avec un suivi continu et des ajustements au bon moment.
Conventions entre actionnaires*
Un cadre clair et bien défini pour encadrer les relations entre actionnaires et sécuriser l’entreprise : rôles, mécanismes décisionnels, scénarios de retrait, décès ou invalidité, et continuité des activités.
*Offert par l’entremise de SFL Partenaire de Desjardins.
Stratégie de protection
Une structure de protection conçue pour atténuer l’impact financier des imprévus et préserver les assises de l’entreprise : protection des personnes clés, continuité des opérations et maintien de la valeur d’affaires.
Assurance vie, santé, invalidité, maladies graves et frais généraux.
Régime exécutif de santé (RES)
Une solution structurée pour les dirigeants et les personnes clés, conçue selon votre contexte et harmonisée à votre stratégie globale.
Des solutions adaptées
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Autres services offerts